حاسبة التقلب التاريخي
التقلب الحقيقي للسعر من إغلاقاته.
أدوات مخاطر مجانية
حاسبة مخاطر المحفظة
كم يتذبذب مزيج من الأصول، وأيها يحمل المخاطرة.
مجانًا، دون تسجيل متاح للشراء: Desk وDesk + Signals. شاهد الخطط
- مجانًا
- دون تسجيل
- لا يُحفظ شيء مما تكتبه
المزيج
الموجة
يتذبذب المزيج نحو 10.6% سنويًا: تنتهي السنة المعتادة في حدود نحو $10,620.81 من متوسطها على $100,000.00.
- ما يوفره المزج
- من دون تنويع كانت الأوزان نفسها ستتذبذب 14.2%؛ والارتباطات تنزع 3.6 نقطة.
- أين المخاطرة
- تحمل الأسهم 83% من التذبذب بـ60% من المال.
- سنة سيئة
- نحو سنة من كل أربعين تهبط أكثر من 21% ($21,241.61) تحت متوسطها، إن ثبتت التذبذبات والارتباطات. في الانهيار تشتد الارتباطات.
وزن كل أصل مقابل حصته من التذبذب: حصص المخاطرة قد تختلف كثيرًا عن حصص المال.
| الأصل | الوزن | التقلب | حصة المخاطرة |
|---|---|---|---|
| الأسهم | 60% | 16% | 83% |
| الذهب | 25% | 15% | 17% |
| السندات | 15% | 6% | 0% |
للتعليم فقط، وليست نصيحة استثمارية. تأتي الإجابة من الأرقام التي أدخلتها، لا من حسابك ولا من السوق. النتائج المحاكاة افتراضية ولها حدود: في التداول الحقيقي توجد slippage وفجوات سعرية ونسب ربح متغيرة وعواطف. قد يخسر تداول المنتجات ذات الرافعة المالية المال بسرعة، حتى كله. تحذير من المخاطر
للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.
التنويع في رقم واحد
تتذبذب المحفظة أقل من متوسط أجزائها حين لا تتحرك معًا. وكم أقل يعتمد على الارتباطات بينها: أصلان يتحركان مستقلين يخففان تذبذب بعضهما؛ واثنان بتطابق تام لا يخففان شيئًا. المفاجأة المعتادة هي كم من المخاطرة يكمن في أصل واحد: في مزيج 60/40 تحمل الأسهم غالبًا نحو 90% منها.
قِس تقلب كل أصل بـحاسبة التقلب التاريخي والارتباطات بـحاسبة الارتباط؛ وأعد الأوزان إلى مكانها بـحاسبة إعادة التوازن.
ليست نصيحة. حساب على الأرقام التي تكتبها؛ التقلبات والارتباطات تتغير، وترتفع معًا في الانهيار.
أدوات أخرى
الأسعار
ثلاث طرق للانضمام. اختر طريقتك.
اطّلع على كل الخطط · جرّب وكيلًا واحدًا مجانًا
لا يحتفظ Baroq بأموالك ولا يتداول نيابة عنك أبدًا. للتعليم فقط، وليس نصيحة مالية؛ التداول ينطوي على مخاطر.